走出去，正当时｜中国轮胎行业发展现状

近期，中美贸易摩擦再次升级，美国政府对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率提高至25%，轮胎出口贸易再遭打击。作为全球轮胎生产及出口大国，我国轮胎企业目前所处的全球贸易现状及企业竞争力如何？面对的挑战有哪些？怎样提升海外竞争力？

车市睿见将从本期开始，以“走出去，正当时”为主题，基于《中国轮胎企业海外竞争力蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）的研究成果，以组文的方式，梳理我国轮胎企业海外竞争情况。据了解，《蓝皮书》是国内首部以轮胎出口贸易为关注点的竞争力评价蓝皮书，由凯睿赛驰咨询参与组建的汽车品牌竞争力调研课题组完成。

亚洲市场逐步占据C位

就2005年到2017年这13年的全球轮胎行业销售额而言，虽然在2009年和2015年有两次明显的下行趋势，但行业整体复合平均增长率达4.4%，市场规模连续13年保持在千亿美元级别以上。体量和规模之大，也带来了轮胎市场广阔的发展空间。

2005-2017年全球轮胎销售额

2008年至2017年，全球94%以上的轮胎销售额集中于75强企业。就此75强的全球销售额分布而言，欧美成熟市场各区域均呈不同程度的下降趋势，日本市场比重也有微降。反观亚洲市场，新兴市场整体呈上升趋势，特别是中国和印度市场，占比分别提升了4%和2%。

2008-2017年全球轮胎行业75强企业销售额占比

（按企业所在国家和地区）

销售重心的转移也带动了投资重心的转移。2017年，全球21家主要轮胎公司财务预算资本支出为97.352亿美元，投资费用中的1/3发生在亚洲，特别是东南亚和印度；1/4发生在欧洲和中东；1/10发生在北美。

《蓝皮书》认为，随着轮胎行业投资对新兴市场经济发展的驱动，全球轮胎的发展中心将继续向亚洲新兴市场转移。

中国轮胎产量居世界之首

2018年，中国全新充气橡胶轮胎产量为8.16亿条，虽然同比下跌11.85%，但产量仍居全球第一，且2010年-2018年的复合平均增长率为0.6%，整体处于增长态势。不过，《蓝皮书》也强调，目前全球经济增速放缓、贸易保护主义加强、轮胎产能过剩、环保压力增大等不利因素带来的影响不容小觑。

2010-2018年中国轮胎产量

从全球范围看，乘用车轮胎的主导地位仍在继续。近10年，全球乘用车轮胎销量占汽车轮胎销量比重一直保持在90%左右。受中国汽车销量在2018年首次出现年度负增长影响，中国汽车轮胎产量20年来也首次出现年度负增长。全年汽车轮胎产量为6.48亿条，同比下降0.76%。

其中，乘用车轮胎年产量为4.76亿条，同比下降1.24%。但得益于高端卡车轮胎领域技术水平的提高，以及市场需求增加等利好，商用车轮胎产量实现逆势增长，年产量达1.33亿条，增幅为1.53%。

2010-2018年中国汽车销量与汽车轮胎产量增长情况

轮胎行业利润偏低

中国橡胶工业协会轮胎分会的数据显示，与近10年中国轮胎行业利润最高的2012年相比，2018年行业平均利润至少下降65%，行业平均利润率（包括非主营业务利润率）不足2%。8家上市轮胎企业2013年-2018年平均净利润近3.4亿元左右，且浮动较大。

2013-2018年国内上市轮胎企业净利润

对此，《蓝皮书》分析认为，中国轮胎行业利润水平偏低，主要原因在于轮胎企业的产品技术含量和附加值较低。同时，近年来中美贸易摩擦的存在，美国对进口自中国的汽车轮胎大幅提高关税，“双反”导致的税费成本提升等因素，均是轮胎企业利润空间收窄的诱因。

多维驱动力已逐步成形

当然，经过多年的发展，我国轮胎行业在上下游形成的完整产业链，以及智能化、绿色制造之路，依然形成了推动行业向前发展的驱动力。

轮胎行业处于汽车全产业链的中间环节，其发展离不开上游原材料产业的支撑和下游汽车产业的驱动。从上海期货交易所近10年的交易数据分析，国内天然橡胶供需较为稳定；合成橡胶逐渐形成了较完整的工业体系；其他原材料如炭黑、橡胶助剂、钢丝帘线等产量也能满足轮胎产业的需求。

汽车作为轮胎的下游产业，是影响轮胎行业发展的直接因素，而中国作为全球最大汽车生产和消费国，为轮胎行业的发展提供了有利环境。即便2018年出现了28年来的首次汽车销量负增长，但从增量市场向存量市场转变的角度看，中国汽车市场尚未饱和。

就轮胎行业及企业自身生存发展而言，“智能制造”不仅在解决人工成本、产品同质化和提高效率等方面的作用愈加突出，也是助力中国从“轮胎大国”走向“轮胎强国”的必由之路。

随着国家绿色环保、节能减排、低碳经济的推进，国内轮胎企业在不断提升工厂绿色化转型升级的过程中，正在逐步聚焦滚动阻力小、油耗低、废气排放少的绿色轮胎产品开发，并从原料选用到回收再利用的全流程中秉承绿色发展理念。

绿色轮胎开发技术体系

《蓝皮书》认为，当今的中国轮胎行业已经进入发展拐点，在生产要素驱动消失殆尽的情况下，转向提质增效、提高轮胎品牌价值，并向中高端市场发展已经成为必然选择。为此，轮胎企业需要坚持发展创新，主动拥抱“互联网+”，大力推行智能制造，充分融入国家“一带一路”建设，进而提升企业核心竞争力。