中国汽车轮胎出口贸易研究报告

为帮助中国轮胎企业厘清海外市场竞争环境与态势，提升海外竞争力，中国国际商会联合第三方专业咨询服务机构凯睿赛驰于2018年10月开展中国轮胎企业海外竞争力研究，形成国内首本轮胎企业海外竞争力蓝皮书。作为蓝皮书的重要组成部分，本报告将为大家立体呈现中国作为全球最大轮胎出口国的贸易现状与特点。

2008-2018年全球汽车轮胎销量

2008-2018年全球汽车轮胎配套与替换市场销量

2018年，全球汽车轮胎销量约为18.05亿条，同比下降0.14%，其中乘用车轮胎销量同比下降0.03%至15.8亿条；商用车轮胎销量同比下降0.88%至2.25亿条。从细分市场来看，替换市场销量约为13.10 亿条，同比上升 0.41%；配套市场销量约为4.95 亿条，同比下降1.55%。

2013-2018年全球乘用车与商用车轮胎配套及替换市场分区域销量

2018年欧洲轮胎市场整体销量约为5.05亿条，其中乘用车轮胎配套市场销量出现小幅下滑，替换市场则实现一定幅度的增长；在商用车轮胎市场中，配套市场销量约为0.07亿条，替换市场销量0.24亿条，与2017年基本持平。

2018年北美轮胎市场的整体销量约为3.66亿条，其中乘用车轮胎替换市场销量约为2.73亿条，配套市场微降1%；商用车轮胎配套和替换市场销量分别同比增长7%和19%，达到0.23亿条和0.07亿条。

另外，2018年亚洲（不包括印度）轮胎市场销量下挫。乘用车轮胎替换和配套市场需求分别下滑2%和4%；商用车轮胎替换和配套轮胎市场销量分别下降5%和6%。

2010-2018年中国汽车轮胎产量占橡胶轮胎产量比重

2010-2018年中国汽车轮胎产量

2018年中国汽车轮胎产量为6.48亿条，同比下降0.76%，占橡胶轮胎产量的79.37%。其中，乘用车轮胎产量为4.76亿条，同比下降1.24%；商用车轮胎产量同比增长1.53%，达到1.33亿条。

2010-2018年中国汽车轮胎出口量占橡胶轮胎出口量比重

2011-2018年中国乘用车与商用车轮胎出口量增长情况

2018年中国轮胎出口结构

2018年我国汽车轮胎出口量超过3亿条，占橡胶轮胎出口总量的61.89%，其中乘用车轮胎、商用车轮胎分别出口2.1亿条和0.91亿条，分别占我国轮胎出口总量的43.11%和18.78%。

2018年中国汽车轮胎出口额分区域占比情况

2009-2018年美欧合计占中国汽车轮胎出口额的比重变化情况

2018年，美欧合计占我国乘用车轮胎出口额的比重超过四成，占我国商用车轮胎出口额的比重也达到30%以上，反映出美欧两大市场是我国轮胎贸易保持较高规模的重要支撑。

不过，近年来受美国和欧盟对原产于中国的汽车轮胎征收反倾销税和反补贴税的影响，美欧市场在中国轮胎出口市场中的份额缩水较为严重。随着美国和欧洲在中国轮胎出口贸易中地位与重要性的下降，以及中国与“一带一路”沿线国家经贸合作的走深走实，美欧在中国轮胎出口贸易发展全局的核心位置正逐渐让渡于“一带一路”沿线市场。

2010-2018年中国对“一带一路”沿线国家汽车轮胎出口额

2018年“一带一路”沿线国家占中国汽车轮胎出口额比重

2018年，中国对“一带一路”沿线国家汽车轮胎出口额达到67亿美元，同比增长8%，其中，乘用车轮胎出口额占年内中国汽车轮胎出口总额的比重超过40%，商用车轮胎出口额占比则超过五成，反映出中国轮胎企业在“一带一路”沿线国家具有较高的市场参与度和活跃度。

2019-2020年中国汽车轮胎出口预测

2018 年，我国汽车轮胎出口虽然继续保持正增长，但出口量和出口额增长率均已降至个位数，表明中国轮胎出口的张力和潜力正在收缩。美国和欧洲主要出口市场增速“降挡”是限制中国轮胎出口规模增长的主要原因之一，产品竞争力不足、品牌溢价能力有限可能也是造成轮胎出口整体增长乏力的潜在因素。

值得指出的是，轮胎出口增速减缓并不意味着中国轮胎出口市场的衰退，而是中国追求“量”向追求“质”的一个重要阶段，目的在于获得更加良性的出口产业结构。

从整体来看，中国轮胎出口贸易的基本面总体向好，出口规模在未来一段时间内仍将维持在较高水平。