强者恒强，二三线动力电池企业布局海外更难了？

新能源汽车核心关注区的动力电池产业，国内市场一直以来都处在“两强”的绝对控制中，宁德时代与比亚迪瓜分了动力电池市场超过2/3的市场份额。随着动力电池行业内卷加剧，二三线动力电池企业的生存更加艰难。

目前，国内动力电池正处于新一轮淘汰周期，技术迭代、新秀崛起、强者恒强等正加速竞争格局重塑。同时，海外新能源市场，也成为了动力电池企业新的突破口，今年国产电池厂商明显加快了业务出海的步伐，二三线动力电池企业也希冀通过海外市场获得打破格局的机会。

▍头部动力电池企业地位稳固

据起点研究院（SPIR）以及公开数据显示，今年1-4月累计动力电池装机量为120.6GWh，同比增长32.5%。

排名前15的企业分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、LG新能源、瑞浦兰钧、正力新能、极电新能源、孚能科技、多氟多、安驰新能源、河南锂动。

在这当中，宁德时代与比亚迪又是绝对的头部企业，装机量占据了市场70.78%的份额，位居第三名的中创新航，装机量为6.41%，强者恒强的发展趋势愈发明显。今年以来，动力电池厂商分化加剧，一线电池厂商稳居头部，海内外市场全面布局，而在原材料价格不断下探的趋势下，二、三线动力电池企业则显得突破更加艰难。

图片来源：宁德时代

有业内人士表示，目前汽车行业产品，装载的动力电池成为汽车营销卖点之一，对于二、三线企业来说，国内突围机会不大，一线龙头每年投入的研发费用巨大，技术差距只会越来越大。

摩根士丹利分析认为，中国市场的 “价格战” 等或将加速二线电池厂商进入产能整合与优胜劣汰的阶段。

动力电池的市场份额取决于市场上新能源车型的销量，宁德时代一直占据着头部地位，而宁德时代的电池也是许多消费者的第一选择。比亚迪则是得益于自身销量的猛增，配套电池也快速占领市场份额。专家表示，如果长城汽车的新能源产品能够快速拓开销路，那么旗下的蜂巢能源则有机会进行突破。

▍二三线企业布局海外或打开突破口

在全球电动化转型的大趋势下，动力电池企业开始海外布局动力电池产能，欧洲多国、美国等正竞相吸引动力电池产业投资。由于汽车产业具有就近生产的特点，在与国际车企达成合作时，中国动力电池企业开始“出海”欧洲、东南亚等地。

而这或许也将成为二三线动力电池企业的新发展方向。此前，宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源合计获宝马160GWh订单；中创新航与法国Forsee集团就电池供应达成合作；蜂巢能源获得Stellantis近5.48GWh PACK电池包订单；国轩高科与5家欧洲国际知名企业签订合作协议；欣旺达收到德国大众、沃尔沃的供货定点通知；远景动力斩获宝马、奔驰、雷诺等车企订单。

据高工锂电统计，截至2023年末，我国已有10余家动力电池企业展开了海外制造基地的布局，规划产能超500GWh。此外，还有超20家锂电材料企业赴海外建厂，包括锂电池关键材料以及结构件等大部分环节。

不过，对于独立出海的二三线电池企业而言，有行业专家对车市睿见表示，不论是国内还是国外市场，如果企业推出的仅仅是同质化产品，破局或是缩小与头部企业差距的难度正在变大。但是，海外市场可能是一个差异化技术或其他优势落地的不错选择，这也是二三线电池企业成功出海的重要抓手。

此外，对于所有出海的电池企业来说，目前欧美等重要汽车市场纯电动车需求放缓，以及由此引发的对电池需求量的变化，也值得关注。上述人士表示，拉长时间线来看，“这是一个必经阶段，也是一个优胜劣汰的过程，胜出者将获得更强的竞争力。”

图片来源：比亚迪

他特别建议，出海企业在合规性方面“做好功课”，规定范围的不同最直接的影响就是增加企业的成本，包括测试、人工，等等。

部分出海企业正在应对这样的问题。一位布局亚洲、欧洲市场的电池企业工作人员对车市睿见表示，目前出海的合规门槛在提高，“比如我们还需要对供应链做尽职调查，现在已经到电解液添加剂供应商的层级。”这位工作人员还提到，提交全面回收方案或是全生命周期管理方案的时间也在前置。

也有企业认为，有明确的规定对企业“做功课”和人才储备的长期发展看也不都是门槛。这家已经在芬兰投资建厂的企业，受益于前期的充分准备，顺利通过了目标国的相关审核和听证会。

技术路线方面，除了液态介质锂电池外，固态电池技术同样值得持续关注。目前动力电池市场全固态电池、半固态电池等多种技术路线百花齐放，二三线各家企业也同样存在着机会。

不过，固态电池，特别是全固态电池的成本还比较高，在规模上无法与现有成熟产品相比；同时，良率也需进一步地提升，供应链也尚待成熟。身居行业二三线的厂家，普遍希望借技术、商业上的差异化实现市场破局，但不容忽视的是，这些新方向也充满了挑战。