2024全球汽车市场前瞻：新车销量增长，产量小幅下滑，电动化转型势不可挡

日前，标普全球移动（S&P Global Mobility）发布2024年全球汽车市场预测。报告指出，随着汽车行业从疫情和供应链短缺的影响中持续复苏，2024年全球新车销量将达到8830万辆；轻型汽车全球产量小幅下滑至8940万辆；纯电动乘用车全球销量增长至1330万辆。

▍新车销量增长

中国、美国、欧洲等主要汽车市场新车销量都将有所增长。2024年，欧洲市场新车销量预计达1510万辆，同比增长2.9%。汽车生产水平的提高将缩短交付时间并恢复库存。尽管存在经济衰退风险、消费者需求疲软、新车价格高企、能源困境、电动汽车补贴缩减，以及迫在眉睫的欧盟选举等挑战，欧洲市场仍有望实现增长。

2024年，美国新车销量将增长2%，达到1590万辆。其中，电动汽车销量将继续增长，到2024年底，美国市场将拥有近100款纯电动汽车车型，是2022年车型数量的2倍，电动汽车涵盖更多细分市场，为消费者提供更多选择。但消费者将继续面临高利率、信贷条件紧缩等局面。

根据预测，中国市场2024年新车销量将达到2640万辆，增长4.2%。消费者信心进一步改善，需求进一步释放。随着电池价格走低，新能源汽车市场渗透率有望继续提高，从2023年的36%增长至2024年44%。（编者注：中国汽车工业协会预测，2024年中国汽车总销量将达到3100万辆，同比增长3%。其中，乘用车销量在2680万辆左右，同比增长3.1%；新能源汽车销量将达到1150万辆左右，同比增长20%。）

▍产量展望下调

在中国和印度市场生产增长的推动下，预计2023年全球轻型汽车产量将达到8980万辆，较2022年增长9%，轻型汽车产量已恢复至疫情前水平。进入2024年，随着诸多市场库存达到平衡，标普全球移动预测，轻型汽车全球产量将出现小幅下滑，预计下跌0.4%，达到8940万辆。

标普全球移动全球轻型汽车预测执行董事Mark Fulthorpe表示，汽车产量水平在当前周期的顶部徘徊，库存补充速度快于预期，可能会与现实世界的消费者需求水平发生冲突。2023年，汽车生产受益于供应链改善和大量订单积压的良性循环。但随着这些条件的消退，制造业将得到更少的支持。

具体来看，2024年欧洲轻型汽车产量1740万辆，较2023年预计的1780万辆下降1.8%，库存水平将接近疫情前表现。但随着积压订单减少、需求疲软，汽车产量几乎没有上行空间。另外，预测认为从中国进口汽车量将保持增长态势。

报告指出，北美地区整体产量将达到1570万辆，小幅增长0.5%，本土部分品牌的库存可能过剩。在中国市场，2024年产量基本与2023年度持平，微降0.1%，至2830万辆。库存基本恢复至疫情前水平，预计出口将进一步增长，对车市产生积极影响。

供应链方面，标普全球移动警告，半导体产能仍存在结构性不足。一旦其他行业需求恢复，汽车行业半导体供应短缺可能会重新出现。

标普全球移动半导体、电子电气和自动驾驶业务总监Jeremie Bouchaud认为，目前汽车制造商储备芯片充足，2024年不会出现芯片供应短缺。但如果非汽车行业需求强劲复苏，2025年可能出现供应瓶颈。

▍电动化转型势不可挡

近期，电动汽车消费需求疲软、汽车制造商电动化转型压力重重等见诸报端。标普全球移动认为，2024年电动汽车市场仍将获得增长。纯电动乘用车的全球销量将达到1330万辆，约占全球乘用车销量的16.2%。而2023 年预计销售960万辆纯电动汽车，市场份额占12%。

标普全球移动全球轻型汽车预测执行董事Colin Couchman表示，2024年是又一个谨慎复苏的一年，汽车行业将进入一个更加模糊的宏观主导的需求环境。考虑到各地政府逐步缩减电动汽车激励、补贴政策，以及对产业和汽车制造商规划目标的支持政策，电动汽车的“自然”需求如何发展将是一个重要的关注点。

各地区纯电动汽车市场份额预测如下：

数据来源：S&P Global Mobility，制表：车市睿见

当然，2024年汽车行业电动化转型仍存在以下问题：充电基础设施建设、电网电力供应、电池供应链、全球采购模式、帮助从燃油车过渡到电动车的政策支持等。